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21世纪经济报道记者王媛媛、实习记者石晏宁 上海报道
近日,有消息人士向21世纪经济报道记者独家透露了国泰君安吸收合并海通证券的时间表。
根据其掌握的信息,10月份国泰君安和海通证券将会启动双向沟通。“目前的建议是,双方合并后,在主要管理人员设置上,国泰君安出一个领导,海通证券出一个领导。”有关部门希望,最早今年底、或明年3月前,能有一个相对明确的方案。
对于两家券商的合并,相关部门希望坚决并高效地推进。
从技术层面来看,在两家券商合并前,海通证券业务发展上的诸多问题需要优先解决。多名行业人士向记者确认,目前海通证券内部不少人正在被调查。而随着调查方向的调整,亦显示出,监管层对于海通证券“不得不并”背后的考量。
加速清理风险记者获悉,目前国泰君安吸收合并海通证券的中介机构已经确认。内地机构为上海国资体系的一家投行机构,同时还聘请了一家海外投行,负责两家券商香港分支机构的吸收合并事宜。
根据21世纪经济报道记者多方了解,早在2023年,因海通国际出现巨大亏空,监管部门就对海通证券进行了长达数月的审计。
从财务数据表现来看,海通国际2022年营业收入-11.97亿港元,净利润-65.41亿港元;2023年营业收入-15.75亿港元,净利润-81.56亿港元;2024年上半年实现营业收入-16.97亿港元,净利润-28.73亿港元。两年半的时间,海通国际亏损超175亿港元(约160亿人民币)。
2023年10月,海通国际与海通国际控股有限公司(简称“海通国际控股”)发布联合公告表示,海通国际控股于9月26日,就前提条件获达成后以协议安排方式将海通国际私有化。
在海通证券原投行负责人姜诚君被捕、海通证券与国泰君安双双宣布合并后,多名业内人士确认,监管层正在海通证券内部彻查“关系户”以及或存的贪腐行为。
海通证券成立于1988年,是国内最早成立的证券公司中唯一未被更名、合并的大型证券公司。
“悠久的历史就会让它产生一些弊端,比如‘派系’。”接近海通证券的资深券商从业者称。
其透露,这次调查过程中,出现了一个一家三代都在海通证券工作的情形,这可能触及到了监管部门的底线。
“对比来看,跟国泰君安的团队接触,少了那么点复杂的‘人情味’。但这对金融机构的运行是好事,意味着更多的业务是公事公办,在某个职位上的人也会用业务能力说话,而不是‘向上管理’的结果说话。”有券商从业者称。
从胶着到掉队
2022年,海通证券的员工想不到未来有一天,自家公司会被沪上另一头部券商国泰君安合并。
当年6月,证券业协会发布的《证券公司2021年经营业绩排名情况》显示,2021年,海通证券的营业收入排名行业第5位,净利润排名行业第4位。
其与国泰君安一起,多年在券业净利润排名前4巨头中霸榜。
但随后,海通证券陷入了业绩滑铁卢。2022年-2024年H1,海通证券实现的净利润分别为51.96亿元、-3.11亿元、12.30亿元。
也是从2023年开始,证券业协会不再公布证券公司年度经营业绩排名情况。
这使得海通证券曾经的辉煌业绩,同这份榜单一样,成为券业史上的“绝唱”。
“业务方向不明,每年都有新口号,员工心思不齐。”接近海通证券的消息人士如此形容。
2022年以后,每一个定期财报出来后,市场总是被海通国际的“大雷”吸引眼球,但却没有注意到,相较于国泰君安,海通证券几乎是在各项业务上出现了逐渐掉队的情况。
统计2016年-2024年H1海通证券、国泰君安分别在经纪业务、投行业务、资管业务、境外业务的营业利润可发现,在各项细分业务中,海通证券不乏曾经分业务营业利润大幅领先国泰君安的情况,例如投行业务、境外业务。
由于两家券商业务体量接近,经纪业务、资管业务在过去几年的营业利润表现上,互相追赶。2022年,海通证券的经纪业务、投行业务、资产管理均以微弱优势领先于国泰君安,但到了2023年,就出现了全面落后的情况。
“近几年海通证券签了数百个战略合作,包括与不同的国企、高校、地方政府、产业园等等,但它究竟要做什么、往什么方向发展,却很难让人看明白。”有券商投研人士点评。
2016-2024H1海通证券、国泰君安分业务营业利润
数据来源:Wind,公司年报,21世纪经济报道整理
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